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电子元器件周报:IPHONE13正式发布 行业景气度有望延续

作者:admin     发布时间:2021-09-24 09:34 点击数:

  2021年8 月实现营收1374.27 亿新台币,同比增长11.84%,环比增长10.33%。目前晶圆代工产能仍然吃紧,订单能见度高,涨价趋势不变,加之iPhone13 出货带动,预计营收环比有望持续增长。力积电8 月实现营收58.49 亿元,同比增长51.27%,环比增长8.27%。联电8 月营收达187.90 亿元新台币,同比增长26.60%,环比增长2.31%,连续四个月创新高。联电预估,第三季晶圆出货量将季增1-2%,ASP以美元计算将环比增长6%,毛

  目前各大晶圆代工厂产能紧张,新建产能释放最快要到2022 年,短时间行业供不应求态势难以缓解,行业景气度维持高涨。

  安森美再发涨价函,行业高景气有望持续:汽车芯片大厂安森美于9月10 日向客户发出涨价函,称由于原材料、制造和物流成本不断增加,且产能供不应求,将对部分产品进行涨价。新的价格将于10 月1 日生效,适用于新订单和现有的现有积压订单,这已是安森美今年以来第二封涨价函。今年以来,安森美的电源管理 IC澳门今晚开奖号码澳图库IGBT、Mosfet等产品交期拉长,二极管、晶体管、光耦、CMOS 传感器等产品亦出现了一定程度的缺货,部分产品交期已达52 周。受涨价影响,预计未来中国大陆和台湾地区的相关厂商也将进一步提高价格。

  投资建议:物联网行业需求持续渗透,关注MCU 产业链相关公司兆易创新;汽车电子领域关注国内ODM 和功率半导体的龙头闻泰科技;半导体行业周期复苏,推荐封测板块长电科技、华天科技、通富微电;半导体材料板块沪硅产业、安集科技;半导体设备板块中微公司、汉钟精机、新莱应材;功率半导体厂商华润微;液晶面板板块相关公司京东方、TCL 科技;玻璃基板相关公司彩虹股份。MiniLED 和照明双驱动,建议关注 LED 产业链标的瑞丰光电、鸿利智汇、三安光电、华灿光电、乾照光电、聚飞光电。

  风险提示:疫情控制不及预期;手机出货量不及预期;产能扩张不及预期;5G 建设不及预期。

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